完美体育2025年07月06日，西部证券002673）发表了一篇基金行业的研究报告，报告指出，市场化交易电量增长，光伏减产30%，固态电池与海上风电项目推进。

　　报告摘要如下： 2025年1-5月市场化交易电量同比+5.7%，市场化交易比例再提升。中电联数据显示，1-5月我国市场化交易电量同比+5.7%，市场化交易比例为61.8%；南网公布配网一批招标结果，共计54.38亿元，与去年相比完美体育，品类集中，金额基本维持去年水平；RobinHood宣布发行美股与ETF代币，有望加速RWA链上流通；核聚变招标约324.7万元完美体育，CRAFT及EAST项目持续推进完美体育。我们持续推荐神马电力603530）、国能日新301162）、南网科技、思源电气002028）、东方电子000682）；建议关注协鑫能科002015）、朗新集团300682）。可控核聚变板块推荐许继电气000400），建议关注：爱科赛博、英杰电气300820）、合锻智能603011）、海陆重工002255）、上海电气601727）、广大特材。 固态电池自行车换电试点启动，欣旺达300207）计划赴港IPO。6月27日，纯锂新能源举办“全固态电池电动自行车换电试点项目”启动仪式，逐步实现全固态产品从实验室走向规模化商业应用。7月1日，欣旺达公告公司拟发行境外上市外资股（H股）股票，并申请在港交所上市。电动车板块推荐特锐德300001）、欣旺达、尚太科技001301）、亿纬锂能300014）、富临精工300432），建议关注安孚科技603031）、松井股份、科达制造600499）。固态电池板块推荐三祥新材603663）、璞泰来603659）、容百科技、曼恩斯特301325），建议关注信宇人、纳科诺尔、宏工科技301662）、德福科技301511）、英联股份002846）、华盛锂电完美体育。 工信部召开光伏座谈会，光伏玻璃减产30%。7月3日，工信部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，深入学习贯彻习重要指示批示精神，落实党中央、国务院决策部署，聚焦加快推动光伏产业高质量发展。多家玻璃企业计划7月开始减产改善供应端，减产规模预计将达30%。光储板块推荐标的：通威股份600438）、爱旭股份600732）、福莱特601865）、协鑫科技、德业股份605117），建议关注信义光能、聚和材料、时创能源。 特斯拉集中调整Optimus技术细节，人形机器人性能有望进一步升级。近日，据晚点Auto报道，特斯拉正集中调整人形机器人Optimus的软硬件技术细节，后续Optimus机器人整体性能有望迎来进一步升级。人形机器人板块推荐五洲新春603667）、兆威机电003021）、科达利002850），建议关注微光股份002801）、信捷电气603416）、德马科技、汉威科技300007）、优必选。 浙江11GW海上风电项目开标，国内深远海持续推进中。近日，浙江A海上风电场项目电场勘察测量（初勘）技术服务（5GW）、浙江B海上风电场项目电场勘察测量（初勘）技术服务（4GW）、浙江D海上风电场项目电场勘察测量（初勘）技术服务（2GW）中标候选人公示发布，国内深远海持续推进。风电板块推荐大金重工002487）、中天科技600522）、东方电缆603606），建议关注海力风电301155）、广大特材、威力传动300904）。 甲骨文宣布已签署300亿美元云订单，阿里云在马来西亚、菲律宾新增数据中心。6月30日，甲骨文宣布签署多项大型云服务协议，其中一项预计可以一年给公司带来超过300亿美元的收入。7月1日，阿里云宣布其全球基础设施布局将扩展至29个地域、90个可用区，同时阿里云将设立首个AI全球能力中心完美体育。我们预计未来国内外的算力消耗将大幅提升，AIDC建设需求持续旺盛。AI数据中心推荐麦格米特002851），建议关注中恒电气002364）、联德股份605060）、通合科技300491）、欧陆通300870）、比亚迪002594）电子、潍柴重机000880）。 风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧，行业政策风险等